LEMBの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月2日に更新しました。

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LEMBとは？

概要

iシェアーズJPモルガン新興国現地通貨建て債券ETFiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF）は、米国籍のETF（上場投資信託）。J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 15% Cap 4.5% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
BP526500:COR	NaN	674.44千	17.39百万	0.03
ZM777586:COR	NaN	677.10千	14.70百万	0.02
ZS915528:COR	NaN	713.30千	13.00百万	0.02
BG139094:COR	NaN	1.17百万	9.74百万	0.02
AR134684:COR	NaN	974.51千	9.48百万	0.02
AW604949:COR	NaN	928.18千	8.70百万	0.01
AR547286:COR	NaN	197.73千	6.68百万	0.01
AP076055:COR	NaN	240.84千	6.48百万	0.01
BH702644:COR	NaN	4.55百万	5.10百万	0.01
CP507394:COR	NaN	81.33千	4.58百万	0.01
etc	その他	–	–	99.84

基本情報

name	value
始値	36.43
安値-高値レンジ（日）	36.04-36.43
出来高	262400
前日終値	36.07
52週レンジ	31.86-37.97
1年トータルリターン	7.73%
年初来リターン	4.1%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	36.2565
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	609.109
設定日	10/20/2011
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.51%
乖離率52週平均値	0.39%
ファンドマネージャ	KarenUyehara/JamesMauro
直近配当額(12/15/2022)	0.300239
直近配当利回り（税込）	0.83%
経費率	0.30%
3ヶ月トータルリターン	-1.69%
3年トータルリターン	-11.16%
5年トータルリターン	1.72%
52週騰落率	-5.0%
相場観	強気

価格推移

移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-LEMB/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2012年の年末価格43.21ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2012年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2012	1.74	43.21	4.02	4.02	NaN	NaN	1.74
2013	1.46	40.30	3.63	3.38	-0.28	-15.94	3.20
2014	1.32	39.12	3.36	3.05	-0.14	-9.92	4.51
2015	0.26	34.38	0.75	0.60	-1.06	-80.32	4.77
2018	2.98	39.35	7.57	6.89	2.72	1049.81	7.75
2019	1.93	41.87	4.60	4.46	-1.05	-35.29	9.68
2021	1.53	38.89	3.92	3.53	-0.40	-20.81	11.21

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
2	1~10日	4
2	11~20日	0
2	21~月末	0
3	1~10日	4
3	11~20日	0
3	21~月末	0
4	1~10日	4
4	11~20日	0
4	21~月末	0
5	1~10日	4
5	11~20日	0
5	21~月末	0
6	1~10日	4
6	11~20日	0
6	21~月末	0
7	1~10日	4
7	11~20日	0
7	21~月末	0
8	1~10日	3
8	11~20日	0
8	21~月末	0
9	1~10日	3
9	11~20日	0
9	21~月末	0
10	1~10日	3
10	11~20日	0
10	21~月末	0
11	1~10日	2
11	11~20日	0
11	21~月末	0
12	1~10日	5
12	11~20日	4
12	21~月末	3

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2012年の年末価格43.21ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2021年の配当金1.53ドルに対し
過去の平均増配率180.69%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2031年には単年で46329.67ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で71968.92ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2021年の年末価格38.89ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2021年の年末価格38.89ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2031年にはYOCは119144.83%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

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一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/03~2023/09/01の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は1753.59ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/8~2023/8の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は1257.74ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

LEMBを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年10月5日に更新しました。投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

LEMBは「債券」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	71	255
債券(50銘柄)	18	47

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

LEMBは全体の銘柄中71位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
69	VWO	バンガード FTSE エマージングマーケッツETF	4.14	FTSEエマージング・マーケッツ・オールキャップ中国A株トランジション・インデックスに連動した動きを目指す。	新興国
70	EZA	iシェアーズ MSCI 南アフリカ ETF	3.97	MSCI・南アフリカ・インデックスに連動。主に、ヨハネスブルグ証券取引所で取引されている株式で構成され、その三大産業は、素材、エネルギーおよび通信である。	新興国
71	LEMB	iシェアーズ現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF	3.92	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場ブロード自国通貨建て国債インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目指す。	債券
72	DEW	ウィズダムツリー世界株高配当ファンド	3.91	ウィズダムツリーグローバルエクイティインカムインデックスに連動した成果を目指す。	高配当
73	RWR	SPDR ダウジョーンズREIT ETF	3.87	ダウ・ジョーンズ U.S.セレクト REIT 指数に連動した成果を目指す。	セクター

増配率ランキング

LEMBは全体の銘柄中255位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
253	BOTZ	Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	-20.34	「Indxx・グローバル・ロボティックス＆アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。	セクター
254	RXI	iシェアーズグローバル一般消費財 ETF	-20.77	S&Pが一般消費財セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&P グローバル1200一般消費財セクターキャップド指数によって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	セクター
255	LEMB	iシェアーズ現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF	-20.81	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場ブロード自国通貨建て国債インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目指す。	債券
256	VCR	バンガード米国一般消費財・サービス・セクターETF	-20.92	米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	セクター
257	ESGD	iShares Trust iShares ESG Awar	-21.94	MSCI EAFE エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する米国およびカナダを除く先進国の大型および中型株式で構成される。	セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
LEMBは「債券」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

債券銘柄50中、18位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
16	VCLT	バンガード米国長期社債ETF	4.58	工業、公共事業、金融業の企業が発行する米ドル建て課税対象固定利付投資適格債券のうち、残存期間が10年超のものをカバーする、バークレイズ米国社債(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	債券
17	BLV	バンガード米国長期債券ETF	4.28	残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	債券
18	LEMB	iシェアーズ現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF	3.92	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場ブロード自国通貨建て国債インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目指す。	債券
19	LQD	iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF	3.39	インターナショナル・インデックス・カンパニー・リミテッドが作成するiBoxx 米ドル建てリキッド投資適格インデックスによって定義される債券市場の価格と利回りに連動する。	債券
20	EDV	バンガード超長期米国債ETF	3.33	残存期間20〜30年の米国債ストリップス債をカバーする、バークレイズ米国債STRIPS(20-30年)均等額面インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	債券

増配率ランキング

債券銘柄50中、47位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
45	CWB	SPDR? ブルームバーグ・バークレイズ・コンバーチブル債券 ETF	-12.88	ブルームバーグ・バークレイズ・米国コンバーチブル・ボンド> $500MM 指数に連動した成果を目指す。	債券
46	BLV	バンガード米国長期債券ETF	-12.92	残存期間が10年超の米国債、政府機関債、社債および米国政府が保証する米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(10年超)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	債券
47	LEMB	iシェアーズ現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF	-20.81	ブルームバーグ・バークレイズ新興市場ブロード自国通貨建て国債インデックスの価格及び利回りの実績に概ね対応する投資成果をあげることを目指す。	債券
48	BIV	バンガード米国中期債券ETF	-40.23	残存期間が5〜10年の米国債、政府機関債、投資適格(ムーディーズによる格付がBaa3以上)の社債および米国外の発行体による米ドル建て債券をカバーする、バークレイズ米国政府/クレジット浮動調整(5-10年)インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	債券
49	EBIZ	グローバル　X　eコマースETF	-41.35	ソラクティブ e コマース・インデックス	債券