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米国株をバンガードETFでセクター別に投資する方法

 
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このページでわかること

バンガード社のETFを用いて、セクター別に投資する方法がわかります。
ここ1年でS＆P500より成績の良かったセクターがわかります。

覚えること
  1. セクターは11種類。それぞれに投資できるETFがある。
  2. S＆P500はここ一年のパフォーマンスは33.94％
  3. S＆P500を直近一年でアウトパフォームしているのは、
    情報技術、エネルギー、通信サービス、一般消費財、金融、不動産
  4. S＆P500を直近1年アンダーパフォームしているのは
    生活必需品、ヘルスケア、公共事業、資本財、素材
  5. 直近一年で強いのは、エネルギー、金融、通信サービス
    弱いのは、公共事業、生活必需品、素材

こんにちは、hokkyokunです。
米国株に限らず、株式投資はセクター別に異なる動き方をする場合があります。
セクター毎に投資する方法を世界三大投資ファンドのバンガード社ETFでまとめてみました。

バンガード社は

世界の投資ファンドの三本の指に入る巨大投資ファンドです。
2021/1/31時点で総資産7.2兆ドル、平均経費率0.09％
という巨大ファンドであり、巨大ファンドであるが故の脅威の低経費率を誇る優良ファンドです。

Contents
  1. 米国株のセクターは11種類
  2. 生活必需品
  3. ヘルスケア
  4. 公共事業
  5. 情報技術
  6. 資本財
  7. エネルギー
  8. 通信サービス
  9. 一般消費財
  10. 金融
  11. 素材
  12. 不動産

米国株のセクターは11種類

米国のセクターはGICS【ぎっくす】により取り決められ11種類に分類されています。

ＧＩＣＳ
英語表記「Global Industry Classification Standard」の略で世界産業分類基準のこと。
S&P ダウ・ジョーンズ・インデックスとMSCI（Morgan Stanley Capital International＝モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル）社が1999年に共同で開発した産業分類です。企業をセクター、産業グループ、産業、産業サブグループの4階層で分類しており、投資の世界で広く利用されています。

大和証券

11種類は下記の通りです。
参考にS＆P500に投資するVOOも記載しました。

セクター英語表記ETF代表構成銘柄経費率（％）1年トータルリターン
生活必需品Consumer StaplesVDC P&G , ｺｶ･ｺｰﾗ , USｳｫﾙﾏｰﾄ 0.115.75
ヘルスケアHealth CareVHTJ&J , ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽｸﾞﾙｰﾌﾟ , ﾌｧｲｻﾞｰ0.128.59
公共事業UtilitiesVPUﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰ , ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰ , ｻｻﾞﾝ0.115.37
情報技術Information TechnologyVGTｱｯﾌﾟﾙ , ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ , ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ0.139.52
資本財IndustrialsVISﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ , ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ , ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ0.129.82
エネルギーEnergyVDEｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ , シェブロン , ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽ0.159.67
通信サービスCommunication ServicesVOXﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ , ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ（ｸﾞｰｸﾞﾙ） , ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ（ｸﾞｰｸﾞﾙ）0.144.62
一般消費財Consumer DiscretionaryVCRｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ , ﾃｽﾗ , ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟ0.138.12
金融FinancialsVFHﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ , ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲ , ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ0.157.51
素材MaterialsVAWLinde PLC , ｼｬｰｳｨﾝ･ｳｨﾘｱﾑｽﾞ , ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾐｶﾙｽﾞ0.127.27
不動産Real EstateVNQVangurard Real Estate Ⅱ Inde , ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰ , ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽ0.134.53
S＆P500VOOｱｯﾌﾟﾙ , ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ , ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ0.0333.94

生活必需品

生活必需品セクターに投資できるETFは

VDC【バンガード・コンシューマー・ステープルズETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット一般消費財インデックス
TOP10の総資産63.9％
資産総額58.9億ドル
1年トータルリターン15.75％
直近利回り2.21％
経費率0.1％

名称テッィカーシンボルファンドの割合
ﾌﾟﾛｸﾀｰ･ｱﾝﾄﾞ･ｷﾞｬﾝﾌﾞﾙ(P&G)PG13.11
ｺｶ･ｺｰﾗKO8.30
ｳｫﾙﾏｰﾄWMT8.25
ﾍﾟﾌﾟｼｺPEP7.72
ｺｽﾄｺﾎｰﾙｾｰﾙCOST7.11
ﾌｨﾘｯﾌﾟ･ﾓﾘｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙPM4.57
ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟMO3.85
ﾓﾝﾃﾞﾘｰｽﾞ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙMDLZ3.75
エスティローダーEL3.28
ｺﾙｹﾞｰﾄ･ﾊﾟﾙﾓﾘｰﾌﾞCL2.72

ヘルスケア

ヘルスケアセクターに投資できるETFは

VHT【ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾍﾙｽｹｱETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・ヘルスケア・インデックス
TOP10の総資産39.94％
資産総額166.8億ドル
1年トータルリターン28.59％
直近利回り1.08％
経費率0.1％

名称ティッカーシンボルファンドの割合
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)JNJ7.33
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟUNH6.31
ファイザーPFE4.14
ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞABT3.61
ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸTMO3.51
ｱｯｳﾞｨABBV3.43
ｲｰﾗｲﾘﾘｰLLY3.38
ダナハーDHR3.34
ﾒﾙｸMRK3.10
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸMDT2.89

公共事業

公共事業セクターに投資できるETFは

VPU【ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ･ﾕｰﾃｨﾘﾃｨｰｽﾞETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・ユーティリティーズ・インデックス
TOP10の総資産54.29％
資産総額50億ドル
1年トータルリターン15.37％
直近利回り2.8％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ﾈｸｽﾃﾗ･ｴﾅｼﾞｰNEE14.90
ﾃﾞｭｰｸ･ｴﾅｼﾞｰDUK7.28
ｻｻﾞﾝSO6.29
ﾄﾞﾐﾆｵﾝ･ｴﾅｼﾞｰD5.68
エクセロンEXC4.33
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ･ﾊﾟﾜｰAEP4.05
ｾﾝﾌﾟﾗ･ｴﾅｼﾞｰSRE3.63
ｴｸｾﾙ･ｴﾅｼﾞｰXEL3.35
ｱﾒﾘｶﾝ･ｳｫｰﾀｰ･ﾜｰｸｽAWK2.99
ＰＳＥＧPEG2.92

情報技術

情報技術セクターに投資できるETFは

VGT【バンガード情報技術ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・インフォメーションテクノロジー・インデックス
TOP10の総資産57.15％
資産総額511億ドル
1年トータルリターン39.52％
直近利回り0.56％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
アップルAAPL20.06
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄMSFT17.10
ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱNVDA4.42
ﾋﾞｻﾞV2.87
ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽPYPL2.55
ｱﾄﾞﾋﾞADBE2.51
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞMA2.42
ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑCRM2.04
ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞCSCO1.97
ｲﾝﾃﾙINTC1.73

資本財

資本財セクターに投資できるETFは

VIS【ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国資本財ｻｰﾋﾞｽETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・資本財サービス・インデックス
TOP10の総資産31.4％
資産総額52億ドル
1年トータルリターン29.82％
直近利回り1.05％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙHON3.81
ﾕﾆｵﾝ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸUNP3.41
ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS)UPS3.35
ﾚｲｾｵﾝ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞRTX3.04
ﾎﾞｰｲﾝｸﾞBA2.89
ｾﾞﾈﾗﾙ･ｴﾚｸﾄﾘｯｸ(GE)GE2.74
ｷｬﾀﾋﾟﾗｰCAT2.73
3MMMM2.67
ディアDE2.66
ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝLMT2.13

エネルギー

エネルギーセクターに投資できるETFは

VDE【バンガード・エナジーETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー・インデックス
TOP10の総資産67.14％
資産総額48億ドル
1年トータルリターン59.67％
直近利回り3.78％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙXOM20.84
ｼｪﾌﾞﾛﾝCVX16.81
ｺﾉｺﾌｨﾘｯﾌﾟｽCOP6.35
EOGﾘｿｰｼｽﾞEOG3.67
ｼｭﾙﾝﾍﾞﾙｼﾞｪSLB3.63
ﾏﾗｿﾝ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑMPC3.63
ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾅﾁｭﾗﾙ･ﾘｿｰｼｽﾞPXD3.15
ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝKMI3.09
ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ66PSX2.92
ｳｨﾘｱﾑｽﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰｽﾞWMB2.79

通信サービス

通信サービスセクターに投資できるETFは

VOX【バンガード・通信サービスETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・電気通信サービス・インデックス
TOP10の総資産66.56％
資産総額47億ドル
1年トータルリターン44.62％
直近利回り0.64％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸFB17.31
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄGOOGL11.62
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄGOOG11.17
ｻﾞ･ｳｫﾙﾄ･ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ･ｶﾝﾊﾟﾆｰDIS5.45
ﾈｯﾄﾌﾘｯｸｽNFLX4.48
ｺﾑｷｬｽﾄCMCSA4.41
AT&TT4.27
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞVZ4.26
ﾁｬｰﾀｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞCHTR2.72
TﾓﾊﾞｲﾙUSTMUS2.00

一般消費財

一般消費財セクターに投資できるETFは

VCR【バンガード・一般消費財ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・インデックス
TOP10の総資産55.73％
資産総額67億ドル
1年トータルリターン38.12％
直近利回り0.48％
経費率0.1％
名称ティッカーシンボルファンドの割合
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑAMZN23.47
ﾃｽﾗTSLA10.01
ﾎｰﾑ･ﾃﾞﾎﾟHD6.17
ナイキNKE3.70
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞMCD3.17
ﾛｳｽﾞLOW2.58
スターバックスSBUX2.48
ターゲットTGT2.19
ﾌﾞｯｷﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽBKNG1.71
TJXTJX1.58

金融

金融セクターに投資できるETFは

VFH【バンガード・金融ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・金融・インデックス
TOP10の総資産42.41％
資産総額101億ドル
1年トータルリターン57.51％
直近利回り1.58％
経費率0.1％
名称ティッカーシンバルファンドの割合
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰJPM9.31
ﾊﾞｰｸｼｬｰ･ﾊｻｳｪｲBRK/B7.29
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶBAC6.19
ｳｪﾙｽﾞ･ﾌｧｰｺﾞWFC3.63
シティグループC2.86
ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰMS2.80
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸBLK2.77
ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟGS2.70
ｱﾒﾘｶﾝ･ｴｷｽﾌﾟﾚｽAXP2.18
S&PｸﾞﾛｰﾊﾞﾙSPGI2.06

素材

素材セクターに投資できるETFは

VAW【バンガード・素材ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI USインベスタブル・マーケット・素材・インデックス
TOP10の総資産49.02％
資産総額37億ドル
1年トータルリターン27.27％
直近利回り1.49％
経費率0.1％
名称数量ファンドの割合
Linde PLCLIN12.79
シャーウィン・ウィリアムズSHW6.03
ｴｱｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｹﾐｶﾙｽﾞAPD4.66
ｴｺﾗﾎﾞECL4.53
ﾌﾘｰﾎﾟｰﾄ･ﾏｸﾓﾗﾝFCX4.17
ﾀﾞｳDOW3.67
ﾆｭｰﾓﾝﾄNEM3.63
ﾃﾞｭﾎﾟﾝ･ﾄﾞ･ﾇﾑｰﾙDD3.08
PPGｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞPPG2.96
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾌﾚｰﾊﾞｰ&ﾌﾚｸﾞﾗﾝｽIFF2.95

不動産

不動産セクターに投資できるETFは

VNQ【バンガード・不動産ETF】です。

2021/9/17時点での概要

インデックスMSCI US REIT・インデックス
TOP10の総資産45.55％
資産総額441億ドル
1年トータルリターン34.53％
直近利回り2.74％
経費率0.1％
名称数量ファンドの割合
Vanguard Real Estate II IndeVRTPX11.53
ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾜｰAMT7.49
ﾌﾟﾛﾛｼﾞｽPLD5.62
ｸﾗｳﾝ･ｷｬｯｽﾙ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙCCI4.69
ｴｸｲﾆｸｽEQIX4.23
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｽﾄﾚｰｼﾞPSA2.87
ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ﾘｱﾙﾃｨｰ･ﾄﾗｽﾄDLR2.55
ｻｲﾓﾝ･ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨｰ･ｸﾞﾙｰﾌﾟSPG2.43
SBAｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞSBAC2.21
ウェルタワーWELL2.06
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