FTGCの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月2日に更新しました。

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FTGCとは？

概要

ファースト･トラスト･グローバル･タクティカル･コモディティ･ストラテジー･ファンド（First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund）は、米国籍のETF（上場投資信託）。商品先物および上場商品連動商品への投資により、魅力的なリスク調整リターンを目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
DGCXX:US	DreyfusGovernmentCashMana	341.00百万	341.00百万	0.12
MISXX:US	ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾘｸｲ	321.50百万	321.50百万	0.12
912797FJ:GOV	NaN	175.00千	173.23百万	0.06
912796CQ:GOV	NaN	170.00千	169.68百万	0.06
912797FA:GOV	NaN	170.00千	168.97百万	0.06
912797FK:GOV	NaN	170.00千	168.11百万	0.06
912797FU:GOV	NaN	170.00千	167.43百万	0.06
91282CDN:GOV	NaN	175.00千	165.90百万	0.06
912828ZF:GOV	NaN	170.00千	158.35百万	0.06
etc	その他	–	–	99.34

基本情報

name	value
始値	24.66
安値-高値レンジ（日）	24.56-24.73
出来高	368300
前日終値	24.59
52週レンジ	21.79-27.5
1年トータルリターン	4.32%
年初来リターン	3.99%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	24.6074
資産総額(十億USD)(09/01/2023)	2.781
設定日	10/23/2013
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.07%
乖離率52週平均値	-0.04%
ファンドマネージャ	JohnWGambla/RobAGuttschow
直近配当額(06/27/2023)	0.1892
直近配当利回り（税込）	3.08%
経費率	0.95%
3ヶ月トータルリターン	12.03%
3年トータルリターン	70.31%
5年トータルリターン	55.16%
52週騰落率	-10.58%
相場観	調整

価格推移

移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-FTGC/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2018年の年末価格14.78ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2018年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2018	0.14	14.78	0.97	0.97	NaN	NaN	0.14
2019	0.15	15.72	0.98	1.04	0.01	6.94	0.30
2021	1.66	20.55	8.09	11.25	1.51	979.22	1.96
2022	2.54	24.12	10.51	17.16	0.87	52.53	4.50

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	0
3	21~月末	2
6	1~10日	0
6	11~20日	0
6	21~月末	1
12	1~10日	0
12	11~20日	3
12	21~月末	2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2018年の年末価格14.78ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金2.54ドルに対し
過去の平均増配率346.23%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で7935477.57ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で10227438.83ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格24.12ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格24.12ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは32900397.26%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

FTGCは「先進国」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	13	58
先進国(88銘柄)	6	17

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

FTGCは全体の銘柄中13位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
11	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	12.11	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
12	QRMI	Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	11.56	連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。	先進国
13	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	10.51	連動指数無し	先進国
14	JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF	9.91	米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。	その他
15	DJIA	グローバルXダウ30 カバードコール ETF	9.53	ダウ・ジョーンズ工業株価平均Cboe バイライト・V2・インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに原則的に連動する投資成果を提供することを目指す。	先進国

増配率ランキング

FTGCは全体の銘柄中58位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
56	IDHQ	インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF	59.92	S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	グローバル
57	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	52.84	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
58	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	52.53	連動指数無し	先進国
59	SPSB	SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF	52.02	ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数	債券
60	RTH	ヴァンエックベクトル小売ETF	51.05	MVIS米国上場小売25指数にできるだけ連動する運用実績を目指す。	セクター

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
FTGCは「先進国」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

先進国銘柄88中、6位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
4	XRMI	S&P 500 Risk Managed Income ETFグローバルＸ S&P 500・リスク管理・インカム ETF	13.77	連動指数はCBOE S&P 500・リスク管理・インカム・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。	先進国
5	QRMI	Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	11.56	連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。	先進国
6	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	10.51	連動指数無し	先進国
7	DJIA	グローバルXダウ30 カバードコール ETF	9.53	ダウ・ジョーンズ工業株価平均Cboe バイライト・V2・インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに原則的に連動する投資成果を提供することを目指す。	先進国
8	QYLG	グローバルＸ NASDAQ100 カバードコール 50 ETF	7.18	CBOE Nasdaq 100 ハーフ・バイライト V2 インデックスに連動する運用実績を目指す。	先進国

増配率ランキング

先進国銘柄88中、17位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
15	GRID	FT NASDAQ 次世代送電線関連株 ETF	69.28	ナスダック　OMX　クリーンエッジ・スマートグリッド・インフラストラクチャー指数	先進国
16	VOT	バンガード米国ミッドキャップ・グロースETF	62.56	米国株式市場の中型グロース株式を網羅する、CRSP USミッドキャップ・グロース・インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。	先進国
17	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	52.53	連動指数無し	先進国
18	FIW	FT ウォーター ETF	50.00	ISE・クリーン・エッジ・ウォーター指数	先進国
19	FDM	FT ダウジョーンズマイクロキャップ ETF	45.43	ダウ・ジョーンズ・セレクト・マイクロキャップ指数	先進国